Jueves  24 de Enero de 2019

Colombia también se animó a salir al mercado y levantó u$s 2000 millones

Colombia también se animó a salir al mercado y levantó u$s 2000 millones

Otro país latinoamericano parece haber decidido aprovechar la ventana de opotunidad que se abrió este año para los mercados emergentes. Colombia colocó ayer bonos soberanos por u$s 2.000 millones en el mercado internacional con la demanda más alta de la historia, recursos que utilizará para financiar sus necesidades presupuestales de 2019, informó el Ministerio de Hacienda de ese país.

La operación incluyó la emisión de un nuevo bono a 30 años por u$s 1.500 millones con un rendimiento de 5,22% o un diferencial de 215 puntos básicos con los títulos soberanos del Tesoro de Estados Unidos.

Adicionalmente, Colombia reabrió un bono con vencimiento en 2029 por u$s 500 millones con un rendimiento de 4,446% o un diferencial de 170 puntos con los títulos soberanos estadounidenses.

La operación alcanzó una demanda récord, al recibir órdenes de más de 300 inversionistas institucionales por u$s 12.600 millones, equivalente a 6,3 veces lo emitido.

El ministro de Hacienda colombiano. Alberto Carrasquilla, destacó el éxito de la transacción y sostuvo que el manejo responsable de las políticas económicas, sumado al firme compromiso con el cumplimiento de las metas fiscales permiten que el endeudamiento del Gobierno se pueda realizar a tasas y plazos muy favorables.

"La operación muestra una creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina", dijo un comunicado del Ministerio de Hacienda.

BNP Paribas, Bank Of America Merrill Lynch y Morgan Stanley fueron los bancos colocadores.

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,000055,000058,5000
DÓLAR BLUE-0,396862,250062,7500
DÓLAR CDO C/LIQ1,0833-69,2800
EURO0,307662,439362,4560
REAL0,959913,658313,6630
BITCOIN-1,281510.136,000010.139,9000
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,415460,4375
C.MONEY PRIV 1RA 1D-4,729770,5000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-4,635872,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000060,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,000095,0095,00
CUPÓN PBI EN PESOS-1,29031,531,55
DISC USD NY1,027473,7573,00
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL-1,045030.414,4000
BOVESPA0,4600104.339,1600
DOW JONES-0,590027.094,7900
S&P 500 INDEX-0,48963.006,7900
NASDAQ-0,80008.182,8790
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO-1,2038324,1714328,1213
TRIGO CHICAGO-0,6660178,1151179,3093
MAIZ CHICAGO-0,4695146,0571146,7461
SOJA ROSARIO-1,2422238,5000241,5000
PETROLEO BRENT0,434864,680064,4000
PETROLEO WTI0,464058,460058,1900
ORO0,30701.503,00001.498,4000