Lunes  20 de Mayo de 2019

Se acumulan nubarrones sobre el sector sojero de Brasil

El brote de gripe porcina en China y la posible distensión en la guerra comercial entre el gigante oriental y Estados Unidos inquieta a los productores de la oleaginosa

Se acumulan nubarrones sobre el sector sojero de Brasil

Para Adriano Gomes, el 2018 fue un gran año para el mercado sojero brasileño. El analista de la consultora AgRural contó que las exportaciones aumentaron de 72 millones de toneladas en 2017 a más de 85 millones, y los precios fueron los más altos en moneda local desde 2007. "Fue un año excepcional", agregó.

El éxito se debió a una multiplicidad de factores, especialmente la creciente demanda de soja proveniente de China. A medida que el país oriental se volvió más rico, su consumo de carne aumentó. Eso llevó a un incremento de la demanda de alimento para animales a base de soja que se emplea para el engorde de ganado.

El consumo anual de carne en China es de 50 kilos, comparado con los 20 kilos hace tres décadas. Mientras tanto, las importaciones de soja se triplicaron en los últimos diez años a cerca de 90 millones de toneladas anuales, o cerca de cinco buques de carga diarios.

Ese mayor consumo impulsó la producción sojera en vastas extensiones de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Cuando tomó fuerza la guerra comercial entre China y EEUU. en 2018, Beijing elevó los aranceles a las importaciones de cultivos provenientes de Norteamérica, lo que provocó un fuerte aumento de las compras chinas a Brasil.

Desde entonces, empezaron a acumularse nubarrones sobre la llamada "cosecha del siglo" en Brasil. A los productores les preocupa la propagación de la gripe porcina africana en China ya que es probable que haya una matanza masiva de cerdos, lo que achicará la demanda de soja brasileña.

Como resultado de la enfermedad, las cifras oficiales sugieren que China perdió 12% de su ganado porcino este año. Las proyecciones de analistas independientes son aún más inquietantes. La compañía de servicios financieros Rabobank sostiene que este año podrían matar o morirse unos 200 millones de cerdos de la piara de 360 millones como resultado de la gripe porcina. Eso podría reducir 30% la producción china de cerdos, agregó.

Lin Qing, analista de la sociedad de bolsa china Jinrui Futures, pronostica que las importaciones de soja chinas este año serán entre 5 millones y 8 millones de toneladas inferiores debido al brote de la enfermedad.

Otro factor que podría golpear fuertemente a los productores y exportadores brasileños, señaló Lin, son las dudas sobre las perspectivas de una reconciliación comercial entre EE.UU. y China. Si bien las negociaciones entre Beijing y Washington actualmente están equilibradas, cualquiera sea el resultado tendrá una enorme importancia para Brasil.

"Creo que todos son extremadamente cautos en este punto, acá mismo en Brasil y en cualquier parte, mientras esperamos a que se produzcan los acontecimientos entre EE.UU. y China," dijo Pedro Dejneka, socio de la compañía MD Commodities.

"Comprendemos lo que se baraja en términos de las posibles cifras", dijo Dejneka. "Son masivas las compras de productos agrícolas estadounidenses por parte de China. Eso tendrá sin duda un efecto directo sobre la agricultura brasileña".

Si bien los chinos ahora siguen comprando porotos brasileños, comentó Dejneka, de ninguna manera se parece al ritmo de mediados de 2018 y principios de este año. Pronostica que las exportaciones brasileñas de soja este año podrían caer 20% a menos de 70 millones de toneladas.

Otro problema que tienen los productores brasileños es que sus pares de Argentina tuvieron mejor suerte después de los últimos reveses que afectaron la producción. Golpeada por la mala cosecha, en 2018 Argentina produjo cerca de 35 millones de toneladas de soja. Sin embargo, este año probablemente esa cifra se eleve al menos en 10 millones, y quizás en hasta 20 millones, según analistas del área de commodities.

Con la probable consecuente caída de los precios de la soja argentina, los compradores chinos podrían abandonar Brasil como fuente de abastecimiento. "Argentina está compitiendo directamente con nosotros por las exportaciones de soja", dijo Marcos Araújo, un analista de la consultora Agrinvest.

Las severas sequías que hubo en diciembre, enero y primera quincena de febrero en algunas regiones productivas de Brasil, como el estado de Mato Groso do Sul y en el oeste y norte del estado Paraná, afectaron la producción sojera de este año.

Las lluvias volvieron a fines de febrero, lo que podría compensar parte de las primeras pérdidas, y se esperan cifras particularmente buenas para el estado de Rio Grande do Sul y en la región de Matopiba, que se extiende a lo largo de cuatro estados del norte de Brasil. Los últimos pronósticos señalan que la producción brasileña será de 115 millones de toneladas este año, comparadas con las 119 millones de 2018.

Sin embargo, para algunos en Brasil la menor demanda proveniente de China será una buena noticia. Grupos ambientalistas critican a los productores sojeros por su rol en la deforestación de tierras en la región del Amazonia y de la sabana. Según el instituto de investigación IPAM, el área cultivada de la sabana, que incluye la región de Matopiba, creció casi en un 90% entre 2000 y 2015. La zona perdió 236.000 kilómetros cuadrados de vegetación nativa en la última década.

Los temores en cuanto al medio ambiente se exacerbaron el año pasado cuando la guerra comercial entre EE.UU. y China elevó la demanda de cosechas brasileñas. Un estudio publicado en marzo en la revista Nature señalaba que si siguiera la guerra comercial, para cubrir la demanda china se podrían deforestar 13 millones hectáreas de tierras, el tamaño de Grecia. Sería "básicamente destruir la última reserva de diversidad química y biológica del planeta", dijo Avram Slovic, socio de la consultora en agricultura sustentable Harvest Latam.

"Pensemos en esta locura", agregó. "Estamos talando la Amazonia para cultivar soja y alimentar vacas en China. Es increíble".

Traducción: Mariana I. Oriolo

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