Domingo  24 de Mayo de 2020

Ahora en secreto, el Gobierno trabaja en la enmienda del canje

La premisa será evitar filtraciones respecto del avance de las negociaciones con los acreedores. Ambas partes firmaron un acuerdo de confidencialidad. Economía ya recibió documentación de algunos de los  bonistas

Ahora en secreto, el Gobierno trabaja en la enmienda del canje

El Gobierno avanza en las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo con los bonistas, varios de los cuales ya le hicieron llegar documentación sobre diferentes aspectos relacionados con temas expuestos en la mesa de negociaciones.

Una de las pautas que se estableció desde un principio es la confidencialidad de las tratativas, por lo que se firmó un acuerdo que impide a las partes divulgar información. En medio de esto, el Gobierno ultima los detalles de la enmienda que hará a la oferta original de reestructuración de la deuda externa.

De hecho, fuentes oficiales comentaron a El Cronista que quien lidera las negociaciones por parte de la Argentina es el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien cuenta con todo el respaldo del presidente Alberto Fernández. La nueva fecha límite para cerrar las negociaciones es el 2 de junio, en tanto que se espera la adenda esté lista antes del fin de esta semana.

El fin de semana, el Grupo de Titulares de Bonos de Canje (Exchange Bondholders Group), que está compuesto por 18 instituciones de inversión y que colectivamente posee más del 15% de los títulos en circulación emitidos por Argentina bajo la reestructuración de 2005 y el suplemento de 2010, se desmarcó de trascendidos que indican que Blackrock -fondo que participa en otro comité- señaló el camino para bajar las pretensiones. 

A su vez, el grupo Ad Hoc Bondholders (en el que están Blackrock, Ashmore y Fidelity, entre otros), asesorado por White Case, comunicó que cree que "el camino hacia una transacción que cuenta con el respaldo de los acreedores y que mitiga el impacto del incumplimiento inminente de los bonos es a través de una discusión directa e inmediata entre las partes" e instó al país a participar en tales discusiones.

Por otra parte, Economía licitará mañana desde las 10 y hasta las 15 una combinación de cuatro instrumentos de deuda en moneda nacional y bajo ley local para obtener unos $ 28.000 millones. Se trata de la reapertura de una Letras del Tesoro Nacional en pesos a descuento (Ledes), un Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (Boncer), una Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER (Lecer) y la emisión de una nueva Ledes. La fecha de liquidación de los cuatro títulos públicos será el jueves 28.

La Ledes con vencimiento el 13 de agosto tendrá un monto máximo a suscribir de $ 8000 millones, a un precio mínimo de reapertura de $ 940,95. El instrumento emitido el 13 de mayo tiene una maduración en 77 días. La nueva Ledes vencerá el 11 de septiembre (106 días desde su emisión) y buscará captar hasta $ 11.000 millones, con un precio inicial de $ 918,02.

En tanto, con la reapertura de la Lecer, que tiene amortización el 13 de octubre (a 138 días) el Gobierno quiere conseguir un máximo de $ 3000 millones, con un precio inicial de $ 1008,83; mientras que, por último, con el Boncer y una sobretasa de 1,3%, que madura el 20 de septiembre de 2022, habrá un tope de $ 6000 millones.

La intención oficial es evitar la concentración de vencimientos a corto plazo y ganar espacio fiscal, mientras debe refinanciar o pagar una montaña de títulos en las próximas semanas. 

Solamente en esta semana, Economía tendrá que pagar $ 27.884 millones de amortizaciones de capital y otros $ 3965 millones de intereses. La suma arroja $ 31.849 millones.

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